Verkoop van assets van RTL Nederland Broadcast Operations

Deals Mr. mrt-09

Middels een verkoop en outsourcing gaat 100% van de assets van RTL Nederland Broadcast Operations, de technisch facilitaire dienst van het mediabedrijf, naar branchegenoot DutchView.

Partijen
1. DutchView BV
2. RTL Nederland

Advocaten & Notariaat
1. Bird & Bird (Philip Hartman en Jeroen van der Lee)
2. DLA Piper (Barbara van Hussen, Marnix Holtzer, Daphne Bens, Aston Goad)

Overname Mercedes-dealer Centraal Automobielbedrijven en Hyundai-dealer Hyundai

Deals Mr. mrt-09

Mercedes-dealer Gomes Noord-Holland Beheer neemt Mercedes-dealer Centraal Automobielbedrijven en Hyundai-dealer Hyundai Den Helder over van Beheermaatschappij Centraal Automobielbedrijven. Met deze overname ontstaat één groot dealerbedrijf voor personen-, bestel- en vrachtwagens met tien vestigingen in Noord-Holland.

Partijen
1. Gomes Noord-Holland Beheer BV
2. Beheermaatschappij Centraal Automobielbedrijven BV

Advocaten & Notariaat
1. Van Diepen van der Kroef (Arthur van der Kroef, Ken Watanabe)
2. Spigthoff (Gaby Heere, Samantha Andriesse)

Controlerend belang in Colliers International

Deals Mr. mrt-09

Het Canadese Colliers CMN, onderdeel van vastgoedconcern FirstService Corporation, neemt een controlerend belang in de Nederlandse Colliers International organisatie over. Colliers is in Nederland gevestigd in Amsterdam en in Eindhoven.

Partijen
1. FirstService Commercial Real Estate Services
2. Colliers International Netherlands

Advocaten & Notariaat
1. CMS Derks Star Busmann (Roman Tarlavski, Yana Levin, Chris van Amersfoort, Jan Willem Huizink, Manfred de Kok, Barbara Veldmaat)
2. AKD Prinsen van Wijmen (Zabdaj Pollen)

ING Groep is een back-up faciliteit overeengekomen met de Nederlandse Staat

Deals Mr. mrt-09

De ING Groep is een back-up faciliteit overeengekomen met de Nederlandse Staat. De Nederlandse Staat neemt een deel van de kredietrisico's over van de gesecuritiseerde hypothekenportefeuille, de zogenaamde Alt-A portefeuille van ING.

Partijen
1. Staat der Nederlanden
2. ING Groep
3. De Nederlandsche Bank

Advocaten & Notariaat
1. Allen & Overy (Gerard Kastelein, Victor de Serière, Martijn Brinkhuis)
2. NautaDutilh (Michaëla Ulrici, Walter Schellekens, Erik Vermeulen)
3. Clifford Chance (Bas Boris Visser, Pieter van Welzen, Hans Beerlage, Geert van der Klis)

Andere adviseurs
1. KPMG

Overname ACCO door Cosmo Films

Deals Mr. mrt-09

Het Indiase Cosmo Films neemt via een activa/passiva transactie, de productie van machines en film voor de lamineerindustrie over van US-based branchegenoot ACCO.

Partijen
1. Cosmo Films Limited
2. ACCO Brands Corporation/ACCO Brands Benelux

Advocaten & Notariaat
1. DLA Piper (Amsterdam: Richard Fens, Aston Goad, Anne Hustinx, Chicago: Allen Ginsberg, Stephen Landsman)
2. Loyens & Loeff (Tom Claassen, Frank Doornik, Suzanne Sikkema)

Belang in European Multilateral Clearing Facility

Deals Mr. mrt-09

De NASDAQ OMX Group neemt een belang in European Multilateral Clearing Facility over van Fortis Bank Nederland. EMCF draagt zorg voor de afwikkeling van transacties die tot stand komen op diverse nieuwe multilaterale handelsplatformen (MTF's), zoals Chi-X, NASDAQ EURO en BATS Trading.

Partijen
1. NASDAQ OMX Group, Inc
2. Fortis Bank Global Clearing 

Adviseurs Fortis Bank Global Clearing
1. Norton Rose (Gijs van Leeuwen, Ep Hannema, Otto Klaassen, Floortje Nagelkerke)
2. Fortis inhouse (Onno Groeneveld, Karen Berg)

Gijs van Leeuwen, dealmaker voor Norton Rose: “Deze transactie kwam tot stand tegen de achtergrond van een aantal ontwikkelingen dat zich gelijktijdig voordeed. Allereerst de sterke uitbreiding van de activiteiten van EMCF, dat sinds maart 2007 de clearing verzorgt van transacties die worden uitgevoerd op diverse nieuwe Europese handelsplatformen die de concurrentie aangaan met de traditionele beurzen. Verder de losmaking, de carve out, van EMCF uit de organisatie van Fortis Nederland. Met de toetreding van een externe aandeelhouder, moest de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van Fortis Nederland en EMCF verder worden geformaliseerd en gepreciseerd. En dat terwijl de situatie bij Fortis Nederland de afgelopen maanden als roerig kan worden aangemerkt. Voor Nasdaq OMX, zelf een jonge onderneming voortgekomen uit de recente fusie tussen het Amerikaanse Nasdaq en de Scandinavische beurzencombinatie OMX, is dit niet alleen een strategische participatie, maar tegelijkertijd de voorbereiding van de samenwerking tussen EMCF en Nasdaq OMX met betrekking tot de afwikkeling van transacties uitgevoerd op de Scandinavische effectenbeurzen. Daarnaast speelde de voorbereiding van nieuwe participaties door andere partijen in EMCF, en dit alles tegen de achtergrond van de financiële crisis en de toenemende concurrentie voor EMCF. Deze combinatie van ontwikkelingen maakte wat in de kern een eenvoudige overdracht van een minderheidspakket aandelen was, tot een buitengewoon boeiend geheel. Het is bovendien zeer bevredigend om in deze tijd waarin bijna alle financiële instellingen moeite hebben het hoofd boven water te houden, een financiële onderneming als EMCF te zien groeien en bloeien. Temeer als je zelf mede aan de wieg van die onderneming hebt gestaan.”

Overname Vivacadena

Deals Mr. mrt-09

De Amerikaanse automatiseerder Agentrics neemt het in Amersfoort gevestigde Vivacadena over. Vivacadena ontwikkelt en implementeert software voor distributieprocessen.

Partijen
1. Agentrics LLC
2. Vivacadena BV

Advocaten & Notariaat
1. CMS Derks Star Busmann (Roman Tarlavski, Pavel Hristov, Chris van Amersfoort, Jyldyz Obozbekova, Wubbo Velvis, Menno Briët, Barbara Veldmaat)
2. Delissen Martens Advocaten (Willemijn van Well)

Aandelenbelang in Progentix Orthobiology

Deals Mr. mrt-09

Het biotechnologiebedrijf NuVasive neemt voor € 11,6 miljoen een belang van 40% belang in het Nederlandse Progentix Orthobiology over, met een optie op de overige 60 % voor een bedrag tussen de € 35 en € 54,2 miljoen.

Partijen
1. NuVasive Inc
2. Oprichters Progentix en Biogeneration Ventures

Advocaten & Notariaat
1. DLA Piper (Richard Fens, Sander Wiggers, Aston Goad, Floris van de Velde, Michael Kagnoff (San Diego)
2. David Eisler (San Diego)
3. CORP. (Edwin Renes)

Overname meerderheidsbelang Ceres Container Terminals Europe

Deals Mr. mrt-09

Terminal operator Hutchison Port Holdings (HPH), met een basis in Hong Kong, neemt een meerderheidsbelang in het Amsterdamse Ceres Container Terminals Europe (CTE) over van het Japanse NYK. NYK verwerft in ruil een minderheidsbelang in HPH’s Europe Container Terminals (Rotterdam) en behoudt een minderheidsbelang in CTE.

Partijen
1. Hutchison Port Holdings Limited
2. Ceres Container Terminals Europe
3. NYK

Advocaten & Notariaat
1. Freshfields Bruckhaus Deringer (Richard Norbruis, Dirk-Jan Smit, Brechje Nollen, Machiel Lambooij, Winfred Knibbeler, Jan Rienk Lolkema, Bahareh Panjeh Shahi, Bert Spijkervert, Astrid van Ommeren, Marijn Heemskerk, Kees Schillemans, Ariella Stoffer)
2. Freshfields Bruckhaus Deringer (Richard Norbruis, Dirk-Jan Smit, Brechje Nollen, Machiel Lambooij, Winfred Knibbeler, Jan Rienk Lolkema, Bahareh Panjeh Shahi, Bert Spijkervert, Astrid van Ommeren, Marijn Heemskerk, Kees Schillemans, Ariella Stoffer)
3. Slaughter and May (Edward Fife, David Cowen, George Goulding)

Van der Sluijs Groep en FNR+ Holding gaan fuseren

Deals Mr. mrt-09

Van der Sluijs Groep en FNR+ Holding gaan fuseren. De nieuwe combinatie, North Sea Petroleum Holding (NSPH), is actief op het gebied van inkoop, opslagcapaciteit, logistiek en handelsvolumes (olieproducten) en heeft een omzet van ruim € 7 miljard.

Partijen
1. FNR + Holding BV
2. Van der Sluijs Groep Holding BV

Adviseurs FNR + Holding BV
1. Houthoff Buruma (Jan-Paul van der Hoek, Martine Bijkerk, Lidewij de Vroom, Maarten Blom)
2. KPMG (Michel Heideman, Gijsbert Bout, Niek Kolkman)

Adviseurs Van der Sluijs Groep Holding BV
1. Loyens & Loeff (Bas Vletter, Martijn Schoonewille, Roel Fluit, Frank Deurvorst)
2. KPMG (Niek Kolkman)

Jan-Paul van der Hoek, dealmaker voor Houthoff Buruma: “De bestaande internationale groepen van Frisol (FNR + Holding) en Van der Sluijs Groep Holding zijn ingebracht in een nieuwe holding vennootschap; North Sea Petroleum Holding BV. De activiteiten van de op landhandel georiënteerde Van der Sluijs Groep sluiten zeer goed aan bij de hoofdzakelijk op scheepvaart georiënteerde Frisol Groep. De ondernemingen zetten hun activiteiten grotendeels onveranderd onder eigen naam voort maar onder de nieuwe vlag wordt met de gecombineerde inkoop, opslagcapaciteit, logistiek en handelsvolumes een sterke marktpositie in West Europa gecreëerd met een omzet van ruim € 7 miljard. Het management en key personeel participeren in de nieuwe combinatie, terwijl de bestaande aandeelhouders van Frisol Groep en Van der Sluijs Groep nauw betrokken blijven bij de nieuwe combinatie. Beide ondernemingen zijn financieel zeer solide en gezond. De kracht van deze nieuwe combinatie is onderstreept doordat voor deze fusie onder de huidige turbulente marktomstandigheden substantiële financiering kon worden aangetrokken bij een consortium van banken onder leiding van RBS. Zoals te verwachten, was merkbaar dat het doorlopen van de benodigde goedkeuringsprocedures binnen de banken en het finaliseren van de financieringsdocumentatie meer tijd in beslag namen dan tot voor kort gebruikelijk was voor dit soort transacties. Tussen Houthoff Buruma en Reggeborgh, waarvan Frisol Groep één van de deelnemingen is, bestaat een langdurige relatie. Zo waren we ook betrokken bij de aankoop van de Frisol Groep van Petroplus. Houthoff Buruma heeft vanaf het prille begin een leidende rol gehad in het structureren en managen van het gehele transactieproces. Een bijzonderheid die aandacht vergde, was dat bij de transactie geen investment banks zijn betrokken. In het algemeen kun je stellen dat het uitermate interessant is om samen met het management en bedrijfsjuristen nauw betrokken te zijn bij de krachtenbundeling van twee ondernemingen en bedrijfsculturen, zeker als één een ruim 90 jaar bestaand familiebedrijf is. Dat vraagt extra aandacht en de wijze waarop je als transactie-advocaat de documentatie en onderhandelingen mede vormgeeft, kan van behoorlijke invloed zijn op het proces.”

Overname Vegro van NPM Capital

Deals Mr. feb-09

Het Deense Solar neemt Vegro, een van ’s lands grootste groothandels van verwarmingscomponenten en sanitair, over van NPM Capital en Cobepa voor een bedrag van € 56 miljoen.

Partijen
1. Solar
2. NPM Capital, Cobepa

Advocaten & Notariaat
1. CMS Derks Star Busmann (Roman Tarlavski, Yana Levin)
2. Allen & Overy (Karine Kodde, Barbara Quispel)

Andere adviseurs
1. Deloitte Corporate Finance
2. KPMG Corporate Finance

Participatie in Series B financing round van Prosensa Holding

Deals Mr. feb-09

Een groep van binnen- en buitenlandse investeerders heeft geparticipeerd in de € 18 miljoen Series B financing round van Prosensa Holding, een biotech-onderneming die zich toelegt op onder meer de ontwikkeling van producten op het gebied van Duchenne spierdystrofie.

Partijen
1. Investeerdersgroep (Life Sciences Partners, Abingworth, Gimv, AGF Private Equity, MedSciences Capital)
2. Prosensa Holding BV

Advocaten & Notariaat
1. Baker & McKenzie (Edwin Liem, Cees Kersten)
2. Steinhauser Van den Brink Heezius Rijsdijk Advocaten (Carine van den Brink)

Felix Verf te Limburg overgenomen

Deals Mr. feb-09

Van der Putten Verf te Uden heeft de activiteiten van Felix Verf te Limburg overgenomen van de huidige eigenaar PPG Coatings Nederland. Door de overname ontstaan er in totaal 11 vestigingen in Brabant en Limburg.

Partijen
1. S.V. Van der Putten BV
2. PPG BV

Advocaten & Notariaat
1. Nysingh (Gijs in ’t Veld, Marleen Hothuis)
2. Eversheds Faasen (Jan ter Horst, Lucas Lustermans)
3. PPG inhouse (José Brommer, Inger Peters)

Andere adviseurs
1. Boon Accountants Belastingadviseurs (Hans Geerlink)

Overname online warenhuis Wehkamp

Deals Mr. feb-09

Een groep investeerders, bestaande uit KPN-topman Ad Scheepbouwer en Wehkamp-bestuurders Paul Nijhof en Berend van der Maat, nemen het online warenhuis Wehkamp over van de Zweedse investeerder IK-Investment Partners.

Partijen
1. investeerderstrio
2. IK-Investment Partners Limited
3. Rabobank (financiering overname)

Adviseurs investeerderstrio
1. Houthoff Buruma (Michiel Wesseling, Stijn van de Stap, Sarah McFedries, Thomas Stouten)

Adviseurs IK-Investment Partners Limited
1. Freshfields Bruckhaus Deringer (Shawn der Kinderen, Arjen van der Weijden, Bahareh Panjeh Shahi)

Adviseurs Rabobank (financiering overname)
1. Clifford Chance (Jelle Hofland)

Michiel Wesseling, dealmaker voor Houthoff Buruma: "Wij kennen zowel het management als de onderneming goed, omdat we in 2006 ook optraden voor het management van Wehkamp bij de management buy out met behulp van IK. Opvallend aan deze transactie is het feit dat IK Investment Partners niet alleen verkoper was, maar ook weer voor een gedeelte is gaan participeren in de onderneming na de transactie. Er diende niet alleen een deal tot stand te komen tussen kopers en verkopers, maar er dienden ook goede afspraken gemaakt te worden tussen het investeerderstrio onderling en ook tussen het investeerderstrio en IK over de voorwaarden waarop de verschillende partijen zouden gaan deelnemen. Gedurende het proces werd de omvang van de kredietcrisis steeds meer duidelijk en deze financiële crisis heeft een rol gespeeld bij het onderhandelingsproces van de deal. Cruciale vraag was dan ook of alle bij de transactie betrokken partijen bereid waren om, ondanks de kredietcrisis, de deal nog steeds onder dezelfde voorwaarden te willen doorzetten. Al snel werd duidelijk dat het investeerderstrio voldoende vertrouwen had in de mogelijkheden van de onderneming voor de toekomst en dat de financiering van de transactie ook gewoon mogelijk bleef."