Overname Emexus Group

Deals Mr. okt-06

Mediabedrijf 2waytraffic neemt Emexus Group, een mobiele services provider over voor een initiële koopprijs van € 8 miljoen en uitgestelde variabele betaling van max. € 3 miljoen.

Partijen
1. 2waytraffic NV
2. Management Emexus Group NV, investeerder Parkmobile Group BV

Advocaten
1. DLA SchutGrosheide (Barbara van Hussen, Piet-Hein Berkhout)
2. Indigo Corporate Finance

Andere adviseurs
1. KPMG (Niek Kolkman)
2. Van Mens & Wisselink (Jimmy van der Zwaan)

Privatisering van Schiphol

Deals Mr. okt-06

De Gemeente Amsterdam is in conflict met de Nederlandse staat over de privatisering van Schiphol. De Staat heeft een belang van 76,8%, de Gemeente Amsterdam 21,8%, en de Gemeente Rotterdam 2,4%.

Partijen
1. Gemeente Amsterdam
2. De Staat der Nederlanden

Advocaten
1. Nauta Dutilh (Reinoud Bredius, Paul Olden, Bart Jong, Philip Jonker)
2. Allen & Overy (Robert Jan Lijdsman) en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Desch Plantpak overgenomen

Deals Mr. okt-06

Lincolnshire Management neemt Desch Plantpak over, zodat de grootste container- en pottenindustrie voor de tuinbouw ontstaat. Transactiebedrag is € 80 miljoen.

Partijen
1. Desch Plantpak Group, aandeelhouders
2. Lincolnshire Management Inc.

Advocaten
1. Houthoff Buruma (Michiel Pannekoek, Angenita Pex, Stijn van der Stap en Bram Caudri)
2. NautaDutilh (Gijs Rooijens, Pia de Zeeuw, Wouter Ofner, Quirien Waaijer, Lillian Thijssen, Mark Meijer, Patricia Ferrante)

Andere adviseurs
1. NautaDutilh (Arjen Pors, Fleur van Tilburg, Bart Wilton)

Overname Smink Beheer BV

Deals Mr. okt-06

Het Schotse milieubedrijf Shanks neemt de Amersfoortse afvalverwerker Smink over voor € 86 miljoen.

Partijen
1. Shanks Group PLC
2. Smink Beheer BV

Advocaten
1. Houthoff Buruma (Michiel Wesseling, Martha van den Belt)
2. NautaDutilh (Gerard Carriere, Jeroen Holland, Rogier van Rapperd)

Smartrac NV

Deals Mr. okt-06

Smartrac NV, de belangrijkste leverancier van inlays voor contactloze credit cards en ePassports met het hoofdkantoor in Amsterdam, maakt een Initial Offer (IPO) op de Frankfurt Stock Exchange. Transactiewaarde is € 250 miljoen.

Partijen
1. Smartrac NV

Advocaten
1. Nauta Dutilh (Martin Grablowitz, Walter Schellekens, Marianne de Waard, Miriam van Ee, Annemarie van Dijk, Bouke Boersma)

Overname Sloten Groep

Deals Mr. okt-06

Diervoederbedrijf Nutreco neemt branchegenoot Sloten Groep over voor € 24 miljoen. Nutreco zegt door de overname de grootste speler te zijn in de wereldmarkt.

Partijen
1. Nutreco Holding NV (Juergen Steinemann)
2. Sloten Groep BV

Advocaten
1. De Brauw Blackstone Westbroek (Bernard Roelvink, Joost Kloosterman, Lennard Keijzer, Michiel Sunderman, Marjolein Voster, Jacoline Overgauw, Marjolein Bronneman, Antony Jonkman)
2. Stibbe (Egbert Vroom)

Philips Semiconductors

Deals Mr. okt-06

Een consortium van Kohlberg Kravis Roberts, Silver Lake Partners en Alpinvest verwerft een belang van 80,1 procent in Philips Semiconductors, Philips houdt de overige 19,9 procent. Na aftrek van belasting en transactiekosten houdt Philips € 6,4 miljard aan de transactie over.

Partijen
1. Kohlberg Kravis Roberts & Co., Silver Lake Partners, AlpInvest Partners NV
2. Koninklijke Philips Electronics NV (Eric Coutinho)

Adviseurs Kohlberg Kravis Roberts & Co., Silver Lake Partners, Alpinvest Partners NV
1. Clifford Chance (Thijs Alexander, Charles Eijsbouts, Gregory Crookes)
2. Simpson Thacher & Bartlett
3. Credit Suisse
4. Bank of America
5. ABN Amro

Adviseurs Koninklijke Philips Electronics NV (Eric Coutinho)
1. De Brauw Blackstone Westbroek (Arne Grimme, Anja Mutsaers, Dieter Wolff, Jean Schoonbrood, Kees Peijster, Bart van Reeken, Dick Hofland)
2. Sullivan & Cromwell
3. Morgan Stanley & Co

Eric Coutinho, hoofd Juridische Zaken Philips: “Voor Philips is dit een strategisch belangrijke transactie. Philips heeft met deze transactie de overgang naar activiteiten met een stabiel winstgevend karakter en zonder de sterk fluctuerende inkomstenpatronen in sectoren als Components en Semiconductors nagenoeg afgerond. Gedurende het verzelfstandigingsproces van Philips Semiconductors tekende zich af dat een fusie van Philips Semiconductors (nu NXP geheten) met een strategische partner of een beursgang niet voor de hand lag. De weg naar verzelfstandiging werd uiteindelijk gevonden in een verkoop van de meerderheid (80%) van de aandelen aan . De Brauw is onze vaste juridische adviseur. Ook in deze zaak hebben we met veel plezier met ze samengewerkt.”

CSS Telecom overgenomen door KPN

Deals Mr. okt-06

Telecomconcern KPN heeft zijn branchegenoot CSS Telecom overgenomen voor ca. € 10 miljoen. De acquisitie past in het streven van KPN om zijn positie in de markt van bedrijfscommunicatie-oplossingen verder te versterken.

Partijen
1. KPN
2. CSS Telecom

Advocaten
1. De Brauw Blackstone Westbroek (Sijmen de Ranitz, Els Boonacker, Margriet van Baal, Charlotte Roels, Martijn van de Mortel, Steven Lucas, Michiel Sunderman)
2. Allen & Overy (Sietze Hepkema en Joel Erwteman)

Overname Deli Universal

Deals Mr. okt-06

Investeerders NIB Capital en NPM Capital nemen de niet-tabaksgerelateerde activiteiten van het in Rotterdam gevestigde Deli Universal over van het Amerikaanse Universal Corporation. Overnamesom is $ 540 miljoen.

Partijen
1. Management Deli Universal (Jack van de Winkel)
2. Universal Corporation
3. NIBC Principal Investments Equity BV, NIB Capital Bank NV, NPM Capital

Advocaten
1. NautaDutilh (Jeroen Preller, Joost den Engelsman)
2. Stibbe New York (Lennaert Posch, Hans Witteveen)
3. Clifford Chance (Thijs Alexander, Angela McEwan, Geert van der Klis, Gregory Cookes)

Andere adviseurs
1. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (Elliot Stein)

Catalpa

Deals Mr. okt-06

Investeerder Waterland heeft zijn participatie in de landelijke aanbieder van kinderopvang Catalpa verkocht aan Bencis Capital Partners.

Partijen
1. Waterland Private Equity Investments
2. Bencis Capital Partners (Robert van Nieuwkoop)

Advocaten
1. De Brauw Blackstone Westbroek (Ernest Meyer Swantée, Jozua van der Beek)
2. Linklaters (Pieter Riemer, Anouk Oosterom, Vikash Ramlochan Tewarie, Martijn Koopal, Marijn Flinterman, Louis van Lennep)

Overname hotel ‘Arts’

Deals Mr. okt-06

Host Hotels & Resorts neemt met haar Europese joint venture (Stichting Pensioenfonds ABP, Jasmine Hotels Pte Ltd) het hotel ‘Arts’ in Barcelona over. Voor het 154 meter hoge hotel wordt € 417 miljoen betaald, het hoogste bedrag ooit betaald voor een gebouw in Spanje.

Partijen
1. Host Hotels & Resorts (Christopher J. Nassetta)
2. Hovisa Group

Advocaten
1. De Brauw Blackstone Westbroek (Bernard Spoor, Sander Timmerman, Jan Rozemeijer, Martijn Rouwenhorst, Nick van Dijk, Arjan Kleinhout, Esther Albers)
2. Loyens & Loeff (Gerco van Eck, Freerk Volders)

Slotervaart Ziekenhuis overgenomen

Deals Mr. okt-06

Het Slotervaart Ziekenhuis wordt overgenomen door Meromi Holding uit Zaandam, nadat eerdere pogingen om het ziekenhuis te redden op het laatste moment afketsten. Het is de eerste keer dat een publiek ziekenhuis in Nederland in particuliere handen is overgegaan.

Partijen
1. Slotervaart Ziekenhuis
2. Meromi Holding (Aysel van Waveren)

Adviseurs Slotervaart Ziekenhuis
1. Allen & Overy (Herald Jongen, Peter Eijsvoogel, Callista Meijer, Joel Erwteman, Jonathan Heeringa)
2. KPMG Corporate Finance (Chrisbert van Kooten, Rolf-Jan Keijer)

Adviseurs Meromi Holding (Aysel van Waveren)
1. intern

Jan Kiemel, directeur Slotervaart Ziekenhuis: “Eerder adviseerde Allen & Overy ons bij een outsourcing van de medische techniek naar Toshiba. Dit contact resulteerde tot mijn besluit ze ook te betrekken bij het overnameproces. De uiteindelijke overname is goed ontvangen. Er bestond een grote tijdsdruk door de deadline van de Belastingdienst, en de rol van de overheid en publiekrechtelijke organen als CSZ (College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen) en College Bouw zorgden voor obstakels. De toekomst is moeilijk te voorspellen: er is nog geen businessplan en de nieuwe eigenaar lijkt uit te gaan van een consolidatie- c.q. groeitraject, terwijl de realiteit eerder een krimpscenario mogelijk maakt.”

Overname Earth Decision

Deals Mr. okt-06

Het Nederlandse Paradigm, dat software en consultancy levert aan de olie- en gasindustrie, neemt Earth Decision over, leverancier van onder meer ondersteunende geografische applicaties.

Partijen
1. Paradigm Geotechnology BV (John Gibson)
2. Earth Decision (Jean-Claude Dulac)

Advocaten
1. Lexence (Jeroen Goosens, Monique Bourquin, Henk ten Voorde, Luc Habets)
2. Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP

Andere adviseurs
1. Skadden Arps (Franck Menand, Lelia Ghilini, Casey Fleck)

Optisport Groep

Deals Mr. okt-06

Participatiemaatschappij Waterland neemt een 50% belang in Optisport Groep, toonaangevend exploitant van geprivatiseerde gemeentelijke zwembaden en sportfaciliteiten.

Partijen
1. Waterland Private Equity Investments (Lex Douze)
2. Verkopende aandeelhouders

Advocaten
1. Lexence (Luc Habets, Wouter Helder, Vivien Wollenberg)
2. Ploum Lodder Princen (Jeroen Princen)