Mr.

Mr. 3 2019 / 43 DEALMAKERS DEAL PARTIJEN ADVISEURS De Belgisch-Nederlandse private equity inves- teerder Smile Invest neemt een meerderheids- belang in Oldelft Ultrasound over van de Belgi- sche investeringsmaatschappij Gimv. Oldelft is een medisch-technologisch bedrijf, gespeciali- seerd in ontwikkeling en productie van ultraso- ne sondes ten behoeve van medische diagnos- tiek, bijvoorbeeld het maken van hartbeelden via de slokdarm. Smile Invest (Ivo Vincente, Urbain Vandeurzen, Bart Cauberghe) NautaDutilh (Joost den Engelsman, Olaf Baks, Joost Kloosterman, Marieke Pols, Daan Hannema, Wijnand Bossenbroek, Jules van de Winckel, Koen Biesma, David Vietor, Stephan Huis in het Veld, Edward Rijnhout, Sjuul Jentjes) Oldelft Ultrasound (Rob Smallenburg) deBreij (Laura Overes, Joël van Wijk) Gimv Buyouts & Growth Netherlands 2010 BV (Elderd Land) Loyens & Loeff (Harmen Holtrop, Anke van Holthe tot Echten, Joukje Baur, Freek Hilberdink, Yacintha Akkoyun, Tabitha Timisela, Louis Lutz, Ingrid Hydra), William Blair DEAL PARTIJEN ADVISEURS Investeerder Antea Participaties koopt een meer- derheidsbelang in ITrainee, gespecialiseerd in het werven, opleiden en detacheren van ju- nior SAP-consultants die na een inzetperio- de in dienst gaan bij hun opdrachtgever. Oprich- ters Fred Roethof en Noud Jacobs blijven ieder met een belang van 16% als aandeelhouder aan ITrainee verbonden. Ad van Sprang, de nieuwe directeur, koopt zich middels een management buy-in voor 6,3% in. Antea Participaties III Lexence (Michiel van Schooten, Thijs Verstraten), BDO Oprichters ITrainee Marktlink (Vincent Pastoor, Huub Verbeeten, Paul Schoenmakers, Christine Huisman, Simone van Haarlem) Joost Kooren Veld, Sjuul Jentjes, Edward Rijnhout) Adviseurs Young Capital: Vriman M&A Lawyers (Jan Vriesendorp, Meelf van Oosten) Joost Kooren, dealmaker voor NautaDutilh: “Squla is een deelneming van Levine Leichtman Capital Partners, een private equity investeer- der die we al een aantal keer hebben geadviseerd. Het is altijd leuk wan- neer je vervolgens ook de deelnemingen van zo’n partij mag adviseren. Je kent zo’n bedrijf vaak al omdat je destijds de due diligence voor de pri- vate equity partij gedaan hebt en het is erg leuk de ondernemers weer te spreken over de business en hoe het ze vergaat. “Digitaal onderwijs is een interessante sector voor private equity. Goe- de schoolresultaten lijken steeds belangrijker te worden en er is dus een bepaalde vraag naar goede spelers in de markt. Squla is een innovatie- ve partij met goed schaalbare producten en is daarmee extra interessant. Rondom deze overname, de aankoop van WRTS, was de due diligence ver- zorgd door een andere partij en dat vergt vaak extra afstemming in de initiële fase. Daarnaast was er een mismatch tussen de transactierisico’s die door beide kanten werden ervaren, waardoor de deal wat meer tijd in beslag nam dan voorzien. Het scheelt dat transactieadvocaten in zo’n geval ook daadwerkelijk advocaten zijn en uiteindelijk met een oplos- sing kwamen die voor beide partijen gunstig was. De aanvankelijke scep- sis sloeg om in vertrouwen in de toekomst. Toen men eruit was bleek het plannen van de closing in februari een laatste uitdaging, niet vanwege de onderhandelingen, maar omdat het lastig was om de ski-uitjes van koper, verkoper en adviseurs heen te plannen.” DEAL PARTIJEN ADVISEURS ZF Friedrichshafen, een Duits auto-onderdelen- bedrijf, heeft een 60% belang gekocht in 2getthere, een Nederlands bedrijf dat applicaties voor zelfrijdende auto’s ontwikkelt en verkoopt. ZF Friedrichshafen Simmons & Simmons (Leo Verhoeff, Robbert Janssen, Maarten Bol, Gijs ter Braak) SMRTS, UTS en oprichters Baker & McKenzie (Casper Banz, Joost Polman, Koen Bos, Willem Jan Treuren) WI LT U DEALS MELDEN? MAIL AAN DEALS @MR-MAGAZINE.NL