Mr.

Mr. 7 2019 / 59 DEAL PARTIJEN ADVISEURS Pomptechnisch bedrijf REMONDIS heeft Van der Linden Pomptechniek B.V. uit ’s-Hertogenbosch overgenomen. Van der Linden is sinds 1982 ac- tief als leverancier en installateur van pompin- stallaties en telemetrie-oplossingen in de wa- tersector. REMONDIS is sinds de oprichting in 1934 uitgegroeid tot een van ‘s werelds grootste dienstverleners op het gebied van recycling, af- valinzameling en afvalwaterbehandeling. REMONDIS Dusseldorp Rioolservice BV (Andreas Krawczik) HVG Law (Hendrik-Jan Bleijerveld, Jeroen van den Bliek), Witlox Van den Boomen (Ramon Pelders) Van der Linden Pomptechniek (Jos van der Linden) Simmons & Simmons (Rob Hendriks, Martijn Stuart, Michiel Boer) Jetty Tukker WILT U DEALS MELDEN? MAIL AAN DEALS @MR-MAGAZINE.NL keek naar het uitbouwen van de business van iBOOD op zelfstandige ba- sis, wat zeker bijdroeg aan de positieve energie tijdens de deal. Het was behalve een snelle en op momenten spannende, dus vooral ook een heel leuke transactie om bij betrokken te zijn, eentje die je graag doet.” A.S.R. STAPT IN ARTSENVERENIGING VVAA Verzekeraar a.s.r. neemt de levensverzekeringsproducten van VvAA, vereniging van medici, paramedici en studenten voor die beroepen over. Het gaat om circa 18.000 polissen met een jaarlijkse premie van 28 miljoen euro en technische voorzieningen met een omvang van 430 miljoen euro. Naast een meerjarige samenwerking voor levens- verzekeringen hebben VvAA en ASR de intentie om de dienstverle- ning aan VvAA-leden verder uit te breiden. Adviseurs a.s.r.: Houthoff (Jetty Tukker, Berry van Wijk, Guillette van Grinsven, Roel Theissen, Willemijn Pieters, Margriet Kros, Wiet Crobach, Thomas de Weerd, Laila Berrich) Adviseurs verkoper: Aperghis & Co (Nicholas Aperghis, Monte Hoekstra, Praveen Naipal), NautaDutilh (Leo Groothuis, Joost Kloosterman, Alex Draaisma) Jetty Tukker, dealmaker voor Houthoff: “Het belangrijkste element in deze transactie was de borging van de dienstverlening aan de klanten van VvAA. In het collectief van VvAA zijn ruim 120.000 zorgverleners ver- enigd en uitsluitend de levenactiviteiten, waaronder overlijdensrisicover- zekeringen en lijfrenteproducten, zijn aan a.s.r. verkocht. Om deze pro- ducten te kunnen blijven aanbieden is een meerjarige samenwerking afgesproken. Daarnaast hebben a.s.r. en VvAA de intentie om de dienst- verlening aan VvAA verder uit te breiden. “Bij een dergelijke complexe overname komt een scala aan rechtsgebie- den aan bod, waarbij de nadruk lag op onze kennis op het terrein van verzekeringen, financieel toezicht en outsourcing. De transactie was vormgegeven als een controlled auction en tot het laatste moment was het onzeker of a.s.r. de uiteindelijke koper zou worden. Zo’n situatie geeft natuurlijk spanning. Het moment dat we hoorden dat a.s.r. de koper was, was voor het hele dealteam en cliënt dan ook geweldig nieuws. “Onze relatie met a.s.r. gaat al vele jaren terug. Houthoff adviseerde a.s.r. eerder bij diverse vastgoedtransacties, de oprichting van het vastgoed- fonds ASR Dutch Science Park Fund en de succesvolle overname van Loyalis. Sinds de overname van Loyalis heeft Houthoff a.s.r. bij nog twee overnames bijgestaan: de overname van VvAA Leven en de overname van Veherex. a.s.r. is net als Houthoff trots op zijn Nederlandse roots en het dealteam van a.s.r. is zeer hands-on , scherp en tegelijkertijd pragmatisch. Een team waar we graag mee werken. “Hoewel de consolidatie in de verzekeringsmarkt al een aantal jaren aan de gang is, is er zeker nog ruimte voor verdere consolidatie. De krimpen- de markt voor levensverzekeringen, digitalisering van klantinteractie, de lage rente, een focus op kostenreductie en strengere wet- en regelgeving bemoeilijken een zelfstandig voortbestaan van kleinere verzekeraars. De verwachting is dat er nog wel meer overnames zullen volgen. Recent heeft a.s.r. ook aangegeven belangstelling te blijven hebben voor groei door middel van kleine en middelgrote overnames.” DEAL PARTIJEN ADVISEURS CWS Group, leverancier van onder meer sanitai- re producten, vloerverzorging, bedrijfskleding, brandveiligheid en gezondheidszorg, neemt toi- lethygiënespecialist Vendor over van investe- ringsmaatschappij Egeria. Vendor realiseerde in 2018 met 195 medewerkers een omzet van on- geveer 40 miljoen euro. Het bedrijf was onderdeel van Egeria’s Evergreen Private Equity Fund. CWS Group (Jürgen Höfling) AKD (Nathalie van Woerkom, Robert Jean Kloprogge, Lennart Crain, Rosanne Vlasveld, Valéry Schaap, Philip Brink), ABN AMRO (Robbert Claassen, Geert van Roon, Max Kruitwagen), Deloitte Egeria en Management Vendor (Sabine Thuysbaert) Lexence (Luc Habets, Iris Hoekstra, Vibeke Deelen), Lincoln International (Eric Wijs, Martijn Koops, Carlo de Haas, Mathijs Pauli)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=