Mr.

MR. 1 2021 / 43 deals DIENSTVERLENER NBD BIBLION NEEMT BOOKARANG OVER De introductie aan NBD Biblion kwam van IMAP Netherlands, en er was meteen een goede klik. IMAP en Ploum werken al jaren veel samen en die goede band zorgde ervoor dat wij een mooie geïntegreerde dienstverlening konden verzor- gen, waarbij de finance en legal werkstromen naadloos in elkaar overgingen. De samenwer- king is NBD Biblion kennelijk bevallen, want wij zijn alweer bezig met de voorbereiding van een nieuw project.” NBD Biblion, dienstverlenende organisatie voor openbare bibliotheken en mediathe- ken in Nederland, neemt Bookarang over, een technologisch bedrijf op het gebied van literatuuranalyse en inhoudelijke boekaan - bevelingen. Door de overname verwacht NBD Biblion flink te kunnen innoveren op het gebied van onder andere analyse, metadatering en ontsluiting van boeken. Adviseurs NBD Biblion: Ploum (Geert de Nijs, Nina Witt, Anamika Wilbrink, Bo Leeuwestein, Sophie de Clercq), IMAP Netherlands (Guillaume Petit, Tjalie Steenbergen) Adviseurs Bookarang: FMIS Legal Services (Youri van ’t Hul), Stepstone Corporate Finance (Ruud van Hoek) Geert de Nijs, dealmaker voor Ploum: “NBD Biblion heeft nog niet heel veel ervaring met acquisities. Deel van het werk was daarom ook het management meenemen in het proces en het toelichten van en samen onze gedachten vormen over bepaalde risico’s. En dat blijft voor mij toch het leukste: echt kunnen meedenken, ook vanuit strategisch perspectief, en samen met cliënt tot een optimale positiebepaling en optimaal resultaat komen. Bijzonder is dat deze transactie is begeleid door de next generation van Ploum: de meest senior betrokken persoon is senior associate . Een mooi gevolg van de groei, vernieuwing en verjonging bij ons kantoor. Vanwege onze ervaring met IT-deals was de deal juridisch goed te overzien. De corona- pandemie had uiteraard invloed, zowel op het proces als op de voorwaarden. Daarnaast was sprake van een 100% verkoop, maar blijven de founders wel op andere wijze verbonden aan Bookarang, wat altijd wel leidt tot een bijzondere dynamiek. Omdat Bookarang feitelijk een start-up is met weinig transactie-ervaring kwam hier en daar nog een verrassing op. Gelukkig zaten zowel principalen als advi- seurs pragmatisch in de wedstrijd, zodat deze plooitjes snel werden gladgestreken. Overigens is een exitproces voor founders logischerwijs altijd emotioneel. Dat maakt een transac - tieproces ook zo leuk: naast de financiële en juridische kant zijn er ook altijd emoties waarmee je moet dealen en helpt het als je als adviseur ook wat inlevingsvermogen hebt voor de ‘andere kant’. Geert de Nijs E-COMMERCEBEDRIJF INPOST GAAT NAAR DE BEURS hoe een en ander zich ontwikkelt, maar op dit moment lijkt het er op dat we dit jaar aanzien - lijk meer beursactiviteit zullen zien dan het afgelopen jaar. De beursgang van InPost is in ieder geval een goed begin. Vooralsnog is het de grootste beursgang sinds lange tijd.” Het Poolse e-commercebedrijf Inpost is met succes naar de beurs in Amsterdam gegaan, om internationaal verder te kunnen groeien. Bij de beursgang verkochten de eigenaren van InPost 35 procent van de aandelen, wat hen 2,8 miljard euro opleverde. Met een koersstijging op de beurs van zo’n 30 procent na de beursgang, waarderen beleggers het bedrijf op rond de 10 miljard euro. De onder - neming heeft in Polen een heel netwerk van zogeheten automated parcel machines : kluis- jes waar pakketjes kunnen worden afgele - verd, die mensen vervolgens kunnen ophalen. Adviseurs InPost: Stibbe (Derk Lemstra, Pieter Schütte, Bernard Beerens, Nora Offergelt, Bart Stevens, Floor van Schendel, Thijn de Jong, Maurits Schmitz, Chris van Es, Eline Glazener, Emilie Renardel de Lavalette, Rik van Kessel, Lotte Hogers-Boon) Adviseurs Citi, Goldman Sachs en J.P Morgan (joint global coordinators): Clifford Chance (Alex Bafi, Olivier Plessis, Simon Thomas, Han Teerink) Derk Lemstra, dealmaker voor Stibbe: “Wij waren lead counsel van InPost en haar aan- deelhouder Advent International en daarmee verantwoordelijk voor alle elementen van de transactie waaronder het prospectus, de corporate governance en alle beursaspecten. InPost is een Luxemburgse vennootschap die in Amsterdam een notering verkrijgt. Samen met ons kantoor in Luxemburg konden we mooi putten uit de ervaringen bij een eerdere beursgang van een Luxemburgse vennootschap in Amsterdam. Na de Brexit heeft de beurs van Amsterdam een prominentere rol gekregen als de Europese beurs voor internationale tech- ondernemingen. Dit gaat met name ten koste van de positie van de London Stock Exchange. Het profiel van Euronext Amsterdam past goed bij de ambities van InPost. Onze verwachting voor het Nederlandse beursklimaat dit jaar? Het blijft altijd afwachten Derk Lemstra