Mr.

MR. 4 2021 / 45 deals IN HEEL EUROPA DE VRACHTWAGEN OPLADEN de markt en de juridische werkelijkheid moeten uiteraard wel aansluiten. Meest bijzonder bij deze deal was toch wel de eerste fysieke meeting na de tweede zware lockdown. Wij hadden met ons team (maar ook de beide joint venture partners en de andere adviseurs) al sinds december vrijwel volledig thuisgewerkt en mochten in april van dit jaar eindelijk weer een echte fysieke meeting bijwonen voor de onderhandelingen over de Joint Development Agreement. Dat voelde voor iedereen als een uitje uit de home office .” Heliox, een portfoliobedrijf van Waterland actief op het gebied van hoogvermogensla - ders voor openbaar vervoer, gaat een stra - tegische partnership aan met Macquarie’s Green Investment Group om door heel Euro - pa laadpunten voor elektrische bussen en vrachtwagens te realiseren. Adviseurs Heliox Group BV (Roel Vissers): Clifford Chance (Evert van der Kaa, Liesbeth Buiter, Jeroen Thijssen, Nienke van Stekelen - burgh, Hein Tonnaer, Nanette Rutgers) Adviseurs Green Investment Group (Greg Callman): Norton Rose Fullbright (Matthijs van Leeuwen) Liesbeth Buiter, Clifford Chance: “Wij advi - seren Waterland al jaren, en Heliox is een van Waterlands strategische portfolio companies. Gezien onze ervaring in groene ‘first of its kind’ projecten was het een logische match – en een eer voor ons – om te assisteren in deze zaak. Deze deal was echt ‘first of its kind’. Dat betekende een opzet voor een partnerschap vanaf de aanloop naar de eerste tender tot en met het einde van de onderhoudsfase: de ho - rizon van de partners moet lang zijn. Juridisch betekende het vooral het ontwikkelen van een Joint Development Agreement die regelt hoe partners samen de markt gaan veroveren, maar ook een set standaardcontracten voor de projecten die daadwerkelijk uitgevoerd worden. In de markt is veel belangstelling voor alles dat te maken heeft met elektrisch vervoer. Neem als voorbeeld de recente kapitaalemissies van de lokale netbeheerders zoals Enexis, maar ook de beursgangen van Fastned, waar ons kantoor ook aan gewerkt heeft.” Evert van der Kaa, Clifford Chance: “Wij wer - ken zeer veel in ‘first of its kind’ projecten in de groene industrie. Denk bijvoorbeeld aan onze recente advisering ten aanzien van projecten voor wind en zon, batterijopslag, waterstof en schone brandstoffabrieken. Maar wij kennen de automotive industrie ook zeer goed. Omdat we daarbij voor zowel ontwikkelaars, investeer - ders als financiers optreden, weten we wat de belangrijke draaipunten zijn voor een partner - ship, zeker in een relatief nieuwe markt. Want Liesbeth Buiter Evert van der Kaa INVESTEERDER INFESTOS NEEMT ELEKTROFABRIKANT NEWAYS OVER Neways gaan terug tot in ieder geval hun IPO in 1986. Daarnaast hebben wij strategisch gead - viseerd over de vraag hoe zij het beste kunnen omgaan met de verschillende biedingsregels. Het is mooi om als advocaat op deze manier, en vanuit zo’n goede relatie, een cliënt te kunnen adviseren en bijstaan. Rond de signing van het merger protocol is het altijd bijzonder te zien hoe alles samenkomt; zo ook bij deze deal. We profiteerden van een uitstekende samenwerking met ABN AMRO, AXECO en de andere adviseurs aan onze kant en die van Infestos. Het scharnierpunt toen Infestos ‘irrevocable undertakings’ met drie grootaandeelhouders tekende was ook een bijzonder moment. Verschillende industrieën hebben zich het afgelopen jaar aangepast aan de nieuwe markt - realiteit. Ook openbare biedingen bleven een belangrijke manier om bedrijfsstrategieën uit te voeren. De markt was zeer actief in de eerste helft van dit jaar, mede omdat er nog steeds veel financiering beschikbaar is, en ik verwacht dat dat de rest van dit jaar wel zo zal blijven.” Investeringsmaatschappij Infestos van de Twentse belegger Bernard ten Doeschot neemt Neways Electronics over, een Bra - bantse fabrikant van elektrische compo - nenten, middels een aanbevolen openbaar bod van circa 177,5 miljoen euro. Eerder toonde de VDL Groep belangstelling voor Neways. Adviseurs Infestos: Allen & Overy (Christiaan de Brauw, Olivier Valk), Hill+Knowlton Adviseurs Neways Electronics International NV: AKD (Lennart Crain, Vincent Wibaut, Renée Alberts, Remco Bosveld, Ruben Schulpen, Philip Brink, Mark van Kippersluis, Jurriaan Puijpe, Joost Houdijk, Robbert Jaspers, Pascal van Schaik, Jorn de Bruin, Elise Heyman), ABN AMRO, AXECO, Confidant Partners, CFF Lennart Crain, AKD: “Het feit dat er al een openbaar bod lag van grootaandeelhouder VDL en vervolgens een tweede openbaar bod werd aangekondigd, door Infestos, is op zichzelf al bijzonder. In de context van Neways lag dit allemaal nog complexer vanwege de grote deelnemingen in Neways van enkele aandeel - houders. De media-aandacht rond de biedingen gaf het proces een extra dynamiek. Onze rol was het geven van juridisch advies aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Neways. Wij kennen Neways en de groot - aandeelhouders lang en goed: de banden met Lennart Crain

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=