Mr.

Mr. 1 2018 / 45 WILT U DEALS MELDEN? MAIL AAN DEALS@MR-MAGAZINE.NL Risto Larsson Adviseurs Westfield: King & Wood Mallesons (Jason Watts), Skadden Arps, Slate, Meagher & Flom (Armand Grumberg, David Polster, Sarah Ralph, Nathan Giesselman, Thomas Perrot William Alexander, John Rayis), Debevoise & Plimpton (Nicole Levin Mesard, Daniel Abuhoff, Kyra Bromley, Serhat Krause), Greenwoods (tax) Herbert Smith Freehills (tax), Rothschild & Co, Jefferies, UBS, Greenberg Traurig (Michael Goldberg) Leo Groothuis, dealmaker voor NautaDutilh: “Unibail-Rodamco is al jaren een zeer gewaarde klant van NautaDutilh. Zo adviseerden wij Unibail al bij zijn fusie met Rodamco in 2007. Deze transactie is om veel redenen uniek, maar het is geen toeval dat voor een Nederland- se beursgenoteerde structuur is gekozen. Nederland is goed geposi- tioneerd voor innovatieve en internationale dealstructuren, ook aan de beurs en ook voor vastgoed. Er is voor gekozen een Nederlandse be- leggingsinstelling (REIT) op te tuigen, ingegeven door de wens de fis- cale gevolgen van de transactie voor de huidige beleggers in Westfield te minimaliseren. “Het meest uitdagend en bijzonder aan deze deal is de stapling structuur van de aandelen. Straks is ieder aandeel in het Franse Unibail-Rodam- co SE vastgeniet aan een aandeel in een nieuwe Nederlandse nv. Ook het internationale karakter met een tijdsverschil van Europa, VS en Australië bracht uitdagingen.” VAN BEEST KOOPT IN HET BUITENLAND Van Beest, een Nederlandse fabrikant en leverancier van een com- pleet assortiment van hoogwaardige ketting- en staaldraadacces- soires, neemt twee branchegenoten in het buitenland over: in Spanje koopt het Irizar Forge, een smederij op het gebied van zware kraan- haken en blokken. In Duitsland neemt Van Beest Heuer Hebetechnik over, ook actief op dit gebied. Adviseurs Van Beest Capital Investments BV: DVAN (Risto Larsson, Tom van Dijk), KPMG (Danny Bosker, Kevin Driesen, Timon Tanis, Remmel van Dijk) Adviseurs verkopers Irizar Forge, Heuer Hebetechnik: Baum Partners (Lander Botello Manrique) Risto Larsson, dealmaker voor DVAN: “Onze relatie met Van Beest gaat al vele jaren terug; zo hebben wij hen destijds al geholpen met een eer- dere buitenlandse acquisitie in Frankrijk, zijn we recent ook betrokken geweest bij een aanpassing van de governance- en bestuursstructuur van de Van Beest Groep en hebben we afgelopen zomer geassisteerd bij een andere acquisitie in Noorwegen. “De bijzonderheid en complexiteit bij deze twee deals lag vooral in het feit dat de transactie betrekking had op doelwitvennootschappen in twee ju- risdicties – Spanje en Duitsland, in combinatie met het feit dat tegelijker- tijd een groot aantal betrokken banken in Spanje een ‘haircut’ moest ac- cepteren om de transactie mogelijk te maken. In samenspraak met de Spaanse en Duitse advocaten is ervoor gekozen om voor de Spaanse en de Duitse transactie afzonderlijke contracten op te stellen, waardoor een nauwe afstemming vereist was tussen de betrokken advocaten. De Spaanse verkoper liet zich bijstaan door lokale adviseurs die gelukkig vrij constructief en vlot waren. “Onze verwachting is dat, mede als gevolg van de toenemende globalise- ring en de gunstige ontwikkeling van de Nederlandse economie, ook in het middensegment meer Nederlandse bedrijven op zoek zullen gaan naar groeimogelijkheden in het buitenland zoals Van Beest in dit geval. Dankzij ons internationale netwerk ICLA kunnen wij onze klanten ook daar goed ondersteunen.” Leo Groothuis DEAL PARTIJEN ADVISEURS Kinderopvangorganisatie Kindergarden heeft alle vijf vestigingen van KinderVilla overgenomen, in Naarden, Bussum, Hilversum en Amsterdam. Kin- dergarden heeft daarmee 46 vestigingen. Sinds 2011 maakt Kindergarden deel uit van Bright Horizons, een van de grootste organisaties voor kinderopvang ter wereld. Kindergarden Nederland BV Nineyards Law (Jeroen Hoekstra, Esser Turkyilmaz, Pieter Bolland) Verkopers Kindervilla Tanger Advocaten (Henk van der Hauw, Martijn de Waal), Iepenstaete (Hans van den Brakel) DEAL PARTIJEN ADVISEURS Schenk Tanktransport, actief op het gebied van internationaal weg- en intermodaal transport van brandstoffen, smeeroliën, gassen, chemica- liën en vloeibare meststoffen met het hoofdkan- toor in Papendrecht, neemt zijn Belgische bran- chegenoot Tanktransport Thys over. Schenk Transport HVG Law (Sijmen de Lange, Elles Rutjes), EY (Bert Lippens, Guillaume Petit, Ivo van der Velden, Maarten Seppen) Tanktransport Thys Quorum (Davy Gorsele, Michiel Roovers), SDM- Valorum (Eddy Verbrugge)