Mr.

Mr. 5 2018 / 43 DEAL PARTIJEN ADVISEURS Heleon Group, leverancier van RVS procescom- ponenten voor de farmaceutische, life scien- ces en voedingsmiddelenindustrie, heeft de Bel- gische marktleider en branchegenoot Gillain & Co overgenomen. Het familiebedrijf, opgericht in 1875 en nu onder leiding van directeur Guy Gil- lain (vierde generatie), blijft zelfstandig opereren en bouwt binnen de Heleon Group zijn marktpo- sitie verder uit. Heleon Group (Jan Timmer) DVAN Advocaten (Tom van Dijk), Laurius, Arpentus Corporate Finance (Remco Koudijs, Jurgen Boer) Gillain & Co (Guy Gillain) Van Olmen & Wynant (Luc Wijnant, Jeroen Mues) financieringsrondes en exit-transacties van hun innovatieve portfolio- bedrijven en worden ook geregeld ingeschakeld door bedrijven in de Life Sciences & Healthcare-sector, in het bijzonder voor medische techbedrij- ven (digital health) zoals NightBalance. “Het bijzonderste moment was toch wel om te zien dat de founders na zo’n tien jaar onzekerheid en onvoorwaardelijke commitment hun droom om positietherapie wereldwijd beschikbaar te maken een grote stap dich- terbij zagen komen door de verkoop. Philips biedt NightBalance een prachtig platform voor verdere internationale expansie. Nadat de par- tijen overeenstemming hadden bereikt op de belangrijkste commercië- le voorwaarden is de transactie in vrij korte tijd, binnen twee maanden, afgerond. In lijn met de wens van de verkopers − grotendeels VC-fond- sen − van een ‘clean’ exit. De transactie was een uitdagend en complex proces dat dankzij de gezamenlijke inspanning van de koper en verko- pers en uitstekende samenwerking tussen de dealteams van NightBalan- ce en Osborne Clarke, alsmede tussen de adviseurs onderling zeer soe- pel is verlopen. “Typisch voor exit-transacties in de Life Sciences & Healthcare sector in zijn algemeenheid is dat het vaak strategische kopers betreft, en een re- latief groot aantal aandeelhouders, waaronder de oprichters en nationa- le of internationale VC-fondsen die zijn betrokken bij de verschillende fa- sen van financiering. De exits van deze innovatieve bedrijven zijn daarom complexe transacties, waarbij ervaring in deze sector en in dit geval in Digital Health van toegevoegde waarde is. Wij treden overigens regelma- tig op voor VC-partijen, oprichters en innovatieve bedrijven en strategi- sche partijen in de sectoren Life Sciences & Healthcare en Digital Busi- ness. Recent bijvoorbeeld bij de verkoop van ViroClinics BioSciences door Gilde Healthcare aan Parcom Capital, als adviseur van Inkef Capital, Sec- toral Asset Management, Sofinnova Ventures en Ysios Capital bij hun in- vestering in de vijftig miljoen dollar Series B financieringsronde van Bio- Clin Therapeutics en als adviseur van Gilde Healthcare, Versant Ventures en MRL Ventures als investeerders in de zestien miljoen euro financie- ringsronde van LAVA Therapeutics.” ARCUS INFRASTRUCTURE NEEMT MEERDERHEIDSBELANG IN E-FIBER De Britse investeerder Arcus Infrastructure Partners, die zich richt op de Europese telecominfrastructuur, neemt een meerderheidsbelang in het Nederlandse E-Fiber over van NIBC. E-Fiber levert breedband- internet aan Nederlandse gemeenten. Adviseurs Arcus Infrastructure Partners (Jack Colbourne, Jordan Cott): Simmons & Simmons (Pieter van Uchelen, Pieter de Visser, Justin van Angelen) Adviseur Management E-Fiber (Eric de Vos): George Lobé Adviseurs NIBC: Stek Advocaten (Eelco Bijkerk, Michaël Rijnja) Pieter van Uchelen, dealmaker voor Simmons & Simmons: “Arcus is een cliënt die we als kantoor internationaal vaker bijstaan. In deze transactie heeft Arcus aandelen in E-Fiber van NIBC overgenomen, door NIBC aan E-Fiber verstrekte financiering afgelost, en arrangementen met het ma- nagementteam afgesproken. “De deal is in betrekkelijk korte tijd tot stand gekomen en met name het efficiënt in elkaar passen van de verschillende puzzelstukjes was een uitdagend onderdeel van deze transactie. Na een aantal intensieve da- gen, waarin we weinig meekregen van het mooie weer buiten, hebben we de deal gesigned en in onze binnentuin champagne gedronken.” Pieter van Uchelen WILT U DEALS MELDEN? MAIL AAN DEALS @MR-MAGAZINE.NL DEAL PARTIJEN ADVISEURS Novisource, een beursgenoteerde aanbieder van interim-professionals, verkoopt zijn brokeractivi- teiten aan branchegenoot Brainnet. Brainnet (Tjebbe van Oostenbruggen) Orange Clover (Pien van Veersen, Yntze Heida), PwC, Amstone (Wendela van de Rijt) Novisource (Duco Wildeboer) Wijn & Stael (Humphrey Lakens, Abbas Ali Hyder)