Mr.

Mr. 7 2018 / 51 DEAL PARTIJEN ADVISEURS Het Duitse industrie- en technologieconcern Siemens neemt Mendix, een van oorsprong Rot- terdams softwarebedrijf opgericht door onder andere Derek Roos en Derckjan Kruit, over voor 600 miljoen euro in contanten. Met de overname wil Siemens zijn activiteiten bij digitalisering van industriële processen versterken. Siemens International Holding BV (Klaus Helm- rich, Jan Mrosik) De Brauw Blackstone Westbroek (Paul Cronheim, Heleen Koggink, Rutger van Boxtel, Henk van Ra- venhorst, Peter Spijker) Verkopers (oprichters en een aantal investeer- ders) Houthoff (Michiel Pannekoek, Philip van der Eijk, Mark Miedema, Emma Schutte, Oscar Freens, Me- rel Zwankhuizen) DEAL PARTIJEN ADVISEURS Walvis Participaties, het investeringsfonds van de familie Fentener van Vlissingen, investeert enkele miljoenen in recruitment specialist Re- cruitNow. RecruitNow is de nieuwe naam van het sinds 2003 bestaande Minescape, en werkt voor uitzendbureaus, werving- en selectiebureaus, detacheerders en corporates. Walvis Participaties (Vincent Gravesteyn) deBreij: Joris Boon (Pieter Spuijbroek, Joël van Wijk) RecruitNow (André Polderman, Paul Wilkens) Florent Advocaten (Pieter van den Brink, Michiel van Lieshout DOOR MICHIEL ROHLOF Hans Beerlage O P WWW.MR-ONLINE.NL V INDT U ALLE TOT OP HEDEN GEPUBLI CEERDE DEALS “Een belangrijke doelstelling bij de IPO was om alle voorbereidingen in de loop van mei afgerond te hebben, zodat Adyen in staat zou zijn te be- sluiten om al in juni naar de beurs te gaan. De focus hierbij was niet al- leen gericht op finalisering van het prospectus en de vereiste wijzigin- gen van de corporategovernancestructuur, maar ook op tijdige ontvangst van een verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank en implementatie van ‘sell down’ afspraken tussen de vijftien verschillende aandeelhouders en Adyen die wij in de aanloop naar de IPO hebben ge- documenteerd. “Het was zeer bijzonder dat we dit alles in een tijdbestek van enke- le maanden konden helpen realiseren. Na afronding van de transac- tie keken wij nog eens naar het allereerste tijdschema uit begin janu- ari: we waren op de kop af een dag sneller geweest! Los van juridische aspecten is de IPO van Adyen een buitengewone transactie. Zoals de belangstelling tijdens bookbuilding liet zien was Adyen voor veel be- leggers een must have aandeel. Het bleek de grootste IPO in Europa dit jaar, en volgens een senior banker bij een vooraanstaande invest- ment bank ‘one of the best Tech IPO’s to come out of Europe in the last twenty years’. Waarderingsniveaus op de aandelenmarkten zijn nog altijd goed, maar niet alle IPO’s halen de eindstreep. Adyen heeft laten zien dat ook in een periode dat het sentiment rond IPO’s wat wisselvalliger is, de belangstelling onder beleggers voor uitstekend geleide onderne- mingen met een duidelijke strategische visie en bewezen groeipotenti- eel zeer groot is. In totaal hebben advocaten uit vijftien van onze kanto- ren wereldwijd aan de IPO gewerkt. “Meest bijzonder was de middag dat pricing en allocatie werd vastge- steld bij ons op kantoor, waarbij het voltallige Adyen-team en vertegen- woordigers van de begeleidende banken aanwezig waren. De ingetogen blijdschap over deze mijlpaal na maandenlange intensieve samenwer- BETALINGSVERWERKER ADYEN GAAT NAAR DE BEURS Het Amsterdamse fintechbedrijf Adyen heeft een beursnotering aan Beursplein 5 gekregen en kijkt terug op een zeer succesvol debuut. De koers van het bedrijf, dat via een softwareplatform betalingen re- gelt voor grote bedrijven als Facebook, eBay, Uber en Netflix, schoot direct na de introductie omhoog en verdubbelde bijna in waarde. Adviseurs Adyen: Clifford Chance (Hans Beerlage, Han Teerink, Evert van der Kaa, Tom Smeele, Alex Bafi, Olivier Plessis, Marian Scheele, Bauke de Vries, Mark Jan Arends, Floris van de Bult) Adviseurs Index Ventures en General Atlantic (verkopende aandeelhou- ders): Loyens & Loeff (Philip van Verschuer, Jelmer Kalisvaart, Wouter Kros) Adviseurs coördinators (J.P. Morgan, Morgan Stanley) & bookrunners (ABN AMRO, BofA Merrill Lynch, Citigroup): Stibbe (Pieter Schütte, Rein van Helden, Reinout de Boer, Emilie Renardel de Lavalette, Pelle van Manen, Thijn de Jong, Emile Bongers) Hans Beerlage, dealmaker voor Clifford Chance: “Een paar jaar gele- den benaderde Adyen Marian Scheele van ons kantoor om hen te advi- seren over toepasselijke financieel toezichtsregels. Dat leidde ertoe dat Adyen ook aan ons dacht toen het bedrijf anderhalf jaar geleden besloot om een bankvergunning aan te vragen. Wij adviseerden Adyen vervolgens over een reorganisatie van de internationale vennootschappelijke struc- tuur, aanpassingen in de corporate governance en een aantal andere on- derwerpen, zowel vanuit ons kantoor in Nederland als elders, waaronder Europa, Azië en de Verenigde Staten.