Mr.

Mr. 7 2018 / 53 Matthijs Driedonks O P WWW.MR-ONLINE.NL V INDT U ALLE TOT OP HEDEN GEPUBLI CEERDE DEALS king was bij vrijwel iedereen merkbaar. Na een paar biertjes in onze kan- toorbar ontstond het spontane initiatief om met elkaar een hapje te gaan eten in de stad.” WRG GAAT SAMENWERKINGEN AAN De Within Reach Group (WRG), moederbedrijf van Voiceworks, is een samenwerking aangegaan met investeringsmaatschappij Waterland, de Duitse unified communications specialist Swyx Solutions én het Franse softwarebedrijf Centile. De holding gaat verder als Within Reach. Adviseurs Waterland Private Equity: De Brauw Blackstone Westbroek (Constantijn Voogt, Valentine Snijder, Gianni Molewijk), Hengeler Mueller Adviseurs WRG: HVG Law (Matthijs Driedonks, Lesley Milosevic, Boyd Postema, Alan Boekholt, Pieter Odekerken), EY M&A (Jeroen Valk, Lauren van Dijk, Pauline Vereijken), EY TAS (Jan Willem Wolffenbuttel), EY Tax (Anne-Mieke Holland) Matthijs Driedonks, dealmaker voor HVG Law: “In de periode tot het tekenen van deze transactie speelde er veel tegelijkertijd: een competitief verkoopproces van Within Reach Group, de investering geleid door Wa- terland Duitsland, de fusie van WRG met het Duitse Swyx Solutions (een portfoliobedrijf van Waterland) en de acquisitie van het Franse ontwik- kelbedrijf Centile Telecom Applications. Dat leidde tot een interessante en uitdagende transactiedynamiek. “Er zitten zowel Nederlandse, Duitse als Franse aspecten aan deze transactie. Met het samengaan van WRG, Swyx en Centile zal een Euro- pees marktleider ontstaan op het gebied van zogenaamde unified com- munications as a service . Onze expertise in deze transactie komt prach- tig tot uiting in de multidisciplinaire aanpak en samenwerking binnen EY/ HVG Law. WRG is al langere tijd een vertrouwde klant van HVG Law en EY. Wij hebben WRG de afgelopen jaren geadviseerd bij een aantal belang- rijke acquisities, waaronder Xenosite, Intercity en i4IP. Het dealteam van WRG is professioneel, pragmatisch en erg prettig om mee samen te wer- ken. De goede samenwerking resulteerde in zeer tevreden gezichten aan beide kanten van de tafel en een glas champagne na een periode van hard werken, met als sluitstuk de ondertekening van de overeenkomst. En direct daarna toonde Stijn Nijhuis (CEO en medeoprichter WRG) zijn to- meloze energie door te zeggen: ‘Samen met Swyx en Waterland als part- ner zullen we kansen aangrijpen om onze Europese groeistrategie te ver- snellen.’ Dit is dus pas het begin van iets nog groters! “Meer in het algemeen verwacht ik overigens dat de koopgolf onder in- vesteerders nog wel even zal voortduren. Door het aanhouden van de historisch lage rente en de dure beursaandelen blijft investeren in priva- te equity aantrekkelijk. Maar die koopdrift geldt niet voor PE-investeer- ders alleen. Ook strategen, family offices en venture capital liggen op de loer. De PE-huizen zijn allemaal op hun hoede voor het mogelijke prijsop- drijvende effect hiervan.” DEAL PARTIJEN ADVISEURS De Amerikaanse investeerder Highbrook heeft overeenstemming bereikt met vijftien aandeel- houders in het Groothandelsgebouw in Rotter- dam, samen goed voor 86% van de aandelen in het iconische Rotterdamse gebouw. Voor 56,76 euro per aandeel gaat het vastgoedfonds van de beurs. De aandeelhouders houden aan de ver- koop circa 90 miljoen euro over. HighBrook Fund III Acquisitions NL Loyens & Loeff (Bastiaan Cornelisse, Michel van Agt, Paulien van der Does, Wilfred Groen, Melanie Wispelweij-de Ruijter), JonesDay (Ferdinand Mason, Bastiaan Kout) Groothandelsgebouwen NV ING BANK (Maarten Goeman, Rob van Veldhuizen, Franz-Ewald Mitterdorfer, Daan Bovenberg) DEAL PARTIJEN ADVISEURS De Coldservice Groep, actief op het gebied van koelen, opslaan en vervoeren van temperatuur- gevoelige producten, heeft een reeks samen- hangende transacties gedaan ter uitbouw en versterking van de bedrijfsstructuur, onder meer in de logistieke divisie. Huisbankier NIBC treedt toe als participerend aandeelhouder en Van Dalen Koel- en Vriestransport is ingelijfd. Coldservice Groep, M. Versantvoort Beheer LXA The Law Firm (Roald Subnel, Willem Berendsen, Nadia Akabbouz, Zahra Malikzada), Straefin Consultancy (Ton van Teeffelen) NIBC (Iris Hesselink, Maarten Spit) STEK Advocaten (Eelco Bijveld, Jurgen Leutscher, Bianca Mwangi, Frans Haak), Schut van de Ven Notarissen (Thijs Olthoff) Van Dalen Verhuur BV Joanknecht (Marc Pelzers), VF Dienstverlening (Jorg Versantvoort)