Het Finse Kemira Oyj neemt de papier-chemische activiteiten over van AkzoNobel. Voor 153 miljoen euro is het de nieuwe eigenaar van zes productielocaties met 350 medewerkers en een omzet van 243 miljoen euro in 2013.
Adviseurs Kemira Oyj:
Houthoff Buruma (Willem de Nijs Bik, Marlene van Brummelen, Bram Caudri, Weyer VerLoren van Themaat, Matthijs Bosch, Johan Kasper)
Adviseurs AkzoNobel:
De Brauw Blackstone Westbroek (Ton Schutte, Gaby Smeenk, Henk van Ravenhorst, Mecheline Graaf), Deloitte, Jefferies
Willem de Nijs Bik, dealmaker voor Houthoff Buruma: “Kemira is een lang bestaande relatie van Houthoff. Wij hebben reeds eerder een aantal deals voor ze gedaan, onder meer de verkoop van Chem Solutions in Tiel.
“Deze deal betrof een complexe transactie waarbij in een groot aantal landen een mix van assets en aandelen werd verkocht. We hebben goed gebruik kunnen maken van ons Lex Mundi netwerk voor de due diligence en de uiteindelijke closing. Er moest in circa negen landen due diligence worden gedaan en de deal moest worden goedgekeurd in Duitsland, Brazilië, Spanje en Oekraïne. Met name dat laatste bleek zeer lang te duren vanwege de politieke onrust in het land. De goedkeuring door de autoriteiten in Oekraïne was dan ook een speciaal moment, nadat we de closing diverse keren moesten uitstellen.
“Naast het overdragen van de business blijven Kemira en AkzoNobel samenwerken. Daar moest een groot aantal commerciële afspraken voor worden gemaakt. De chemiesector zal de komende tijd zeker in beweging blijven en we verwachten dan ook meer consolidatie en specialisatie.”
