SNS Reaal verkoopt haar verzekeringsdochter Vivat, voorheen Reaal, aan Anbang Insurance Group, een Chinese verzekeraar. Anbang betaalt 150 miljoen euro voor de aandelen en steekt daarnaast nog een zo’n 1,3 miljard euro in versterking van de balans en aflossing van interne leningen binnen de groep SNS Reaal.
Adviseurs Anbang:
Allen & Overy (Katinka Middelkoop, Michael Rijnja, Danielle Bune, Marie Zuidema, Joris Goettsch, Gerrit Jan Kappelle, Godfried Kinnegim, Rens Bondrager, Ludo Luijks, Niels van de Vijver, Bas Jennen, Daphne van der Houwen), Deutsche Bank, Deloitte
Adviseurs SNS REAAL NV:
De Brauw Blackstone Westbroek (Anja Mutsaers, Arne Grimme, Lennart Crain, Rufus Abeln, Nienke Louwmans, Emre Yildirim, Marieke Enneman, Caroline Steinmetz, Angela van Breda, Okke Suurenbroek), JP Morgan, ABN AMRO (Charles Spaan, Hugo Peek), PwC
Adviseurs NLFI:
Linklaters, BNP Paribas
Adviseurs DNB:
Clifford Chance, Capitium (Joes Leopold)
Anja Mutsaers, dealmaker voor De Brauw Blackstone Westbroek: “Deze verkoop van verzekeraar en asset manager Vivat, die bekende merken zoals Reaal en Zwitserleven voert, is een uitvloeisel van de nationalisatie van SNS Reaal in 2013. Het is een onderdeel van het herstructureringsproces dat sindsdien is ingezet onder toezicht van een Monitoring Trustee aangesteld door de Europese Commissie. Voor De Brauw was de transactie zowel strategisch als juridisch zeer interessant. Uiteindelijk heeft het veilingproces geresulteerd in de verkoop van Vivat aan de Chinese verzekeraar Anbang, die daarmee toegang krijgt tot de Nederlandse verzekeringsmarkt. De zaak had een extra dynamiek door de nauwe betrokkenheid van verschillende stakeholders zoals de Europese Commissie, het ministerie van Financiën en NLFI. Mede dankzij de goede samenwerking met SNS Reaal, JP Morgan en ABN AMRO heeft het veilingproces in een succesvolle signing geresulteerd. We zijn verheugd dat wij als kantoor SNS Reaal hebben mogen adviseren bij de verkoop van Vivat.”
