Het Zweedse OneMed, actief in medische hulpmiddelen, koopt branchegenoten Bosman Medische Hulpmiddelen en Meduon Logistics. Bosman verwacht voordelen van het samengaan met de Zweden, onder meer op het gebied van inkoop.
Adviseurs OneMed AB:
De Breij Evers Boon (Dennis de Breij, Wytse Huidekoper)
Adviseurs Meduon Holding BV:
AKD (Luc Defaix, Cees Dekkers), Deloitte (Pieter Beck, Michiel van Lamoen, Philippe Witte)
Wytse Huidekoper, dealmaker voor De Breij Evers Boon: “Een van de leuke aspecten van deze deal was de nagenoeg perfecte fit tussen koper en verkoper. OneMed is een van de grootste leveranciers van medische hulpmiddelen in verschillende markten in noord en centraal Europa, maar was nog niet actief op de Nederlandse markt. Bosman heeft op haar beurt een sterke aanwezigheid in Nederland met haar rijke geschiedenis van bijna 80 jaar. Het was dan ook meteen duidelijk dat er een goede klik was tussen het management van Bosman en OneMed. Daarbij kwam de professionaliteit en ervaring van het private equity fonds van 3i, van wie OneMed een portfolio maatschappij is, uitstekend van pas waardoor we slagvaardig en doelmatig te werk konden gaan in het auction proces en de deal naar ons toe konden trekken. Ervaring in de sector is voor adviseurs absoluut een pre. Als kantoor hebben wij de nodige ervaring opgedaan in de medische- en zorgsector; recente voorbeelden van transacties zijn Eurocept en arGEN-X. Hierdoor hebben we inmiddels een sterk netwerk van specialisten opgebouwd die wij makkelijk kunnen bijschakelen en naadloos in ons team kunnen implementeren voor advisering op specifieke aspecten van de zorg en medische sector. Ook bij deze transactie hebben we een specialist op het gebied van farmaceutisch recht betrokken. Door van de kennis en observaties van een specialist op het gebied van deze gereguleerde sector gebruik te maken, konden wij net wat verder te gaan met onze analyses en conclusies, hetgeen het team van OneMed/3i uiteindelijk weer extra vertrouwen bood om de deal te doen.”
Dennis de Breij, dealmaker voor De Breij Evers Boon: “De Nederlandse zorgsector staat, net als de zorgsector in vele andere Europese landen, onder druk met betrekking tot de toegang tot zorg, de kosten en de kwaliteit van de zorg. Dit leidt tot aanzienlijke veranderingen waarin de zorgverzekeraars een belangrijke rol spelen. De grote zorgverzekeraars willen niet langer hun producten en/of diensten afnemen bij een veelheid van aanbieders, maar proberen hun afname bij geselecteerde aanbieders te concentreren en op die manier zeer scherpe (sommige mensen beweren zelfs te scherpe) prijzen te bedingen. Voor de aanbieders van producten en/of diensten in de sector is het daarom van belang goed gepositioneerd te zijn om op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen. Het voorgaande zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben en/of verder krijgen op de activiteiten op het gebied van overnames in deze sector. Ik verwacht dan ook wel dat er dit jaar nog meer deals in deze sector te melden zullen zijn. Sowieso hebben we als kantoor net een heel mooi en druk jaar afgesloten waar we als kantoor meer dan 35 deals gedaan hebben en op basis van de dealflow in januari moet ik concluderen dat 2015 een snelle start maakt en zeker niet rustiger lijkt te gaan worden. Het toegenomen vertrouwen in de markt wat in 2014 leidde tot zoveel mid-market deals, lijkt dus alleen nog maar verder te zijn versterkt. Het is daarbij leuk voor ons om te merken dat naast onze bestaande cliënten ook steeds meer corporates hun weg naar onze deur weten te vinden voor overnames. Zo blijven wij ons ook na bijna 10 jaar nog ontwikkelen.”
