Wilaard Groep overgenomen

Deals Mr. mei-09

Het Duitse GEA Group neemt de Nederlandse Wilaard Groep, markleider in stalinrichting voor melkvee, over. GEA Group is van origine producent van melkmachines en wil zich door middel van de overname van Wilaard ontwikkelen tot full line supplier.

Partijen
1. GEA Group AG
2. DB Wilaard Holding BV

Advocaten & Notariaat
1. NautaDutilh (Lieke van der Velde, Zekiye Uyar)
2. Ploum Lodder Princen (Duco Lodder)

Andere adviseurs
1. JBR Organisatie-adviseurs (Ronald van Rijn, Caspar van der Geest)
2. Ernst & Young Transaction Advisory Services
3. Deloitte

Overname onderdeel HJ Heinz door Exter

Deals Mr. mei-09

Het Nederlandse Exter, actief in ingrediënten voor levensmiddelen, neemt de industriële aroma en gehydrolyseerde plantaardige eiwitten (HVP) van HJ Heinz over.

Partijen
1. Exter BV
2. H.J. Heinz BV

Advocaten & Notariaat
1. CMS Derks Star Busmann (Mark Ziekman)
2. Van Benthem & Keulen (Sander Marges)

Capita Fiduciary Group neemt FMS over

Deals Mr. mei-09

Capita Fiduciary Group neemt het in Amsterdam gevestigde FMS over. FMS biedt financiële en corporate trust services aan instellingen, multinationals en particulieren.

Partijen
1. Capita Fiduciary Group
2. FMS

Advocaten & Notariaat
1. Boekel De Nerée N.V. ( Ferdinand Mason, Bastiaan Kout, Anne Ramanthan, Alexander van Velten, Willem Blignaut)
2. Greenberg Traurig (Jan Kees Brandse)

Aandelen overname tijdschriften JAN en JANtje

Deals Mr. mei-09

G+J Uitgevers, onderdeel van het Duitse Bertelsmann AG, neemt het aandeel in de tijdschriften JAN en JANtje over van de Telegraaf Media Groep door middel van de overname van het 80%-belang van TTG Participaties BV in TTG Bloom VOF.

Partijen
1. G+J Uitgevers CV
2. TTG Participaties

Advocaten & Notariaat
1. Lexence (Joost Houtman, Mathijs van Doormalen)
2. Houthoff Buruma (Casper Banz, Tjeerd Anghina)

Andere adviseurs
1. Ernst & Young (Paul van Es)

Ontvangst groeigeld voor Greetz

Deals Mr. mei-09

Greetz, de online verstuurder van fysieke wenskaarten, ontvangt vijf jaar na oprichting 7 miljoen euro groeigeld van durfkapitalisten Prime Technology Ventures en ePlanet Ventures.

Partijen
1. Greetz BV
2. Prime Technology Ventures, ePlanet Ventures

Advocaten & Notariaat
1. CORP. (Paul van den Belt)
2. Norton Rose (Marcel van de Vorst, Liesbeth Nijkamp)

Participatie in BioMCN

Deals Mr. mei-09

Duurzaam energiebedrijf Econcern en het private equity bedrijf Waterland hebben overeenstemming bereikt over een participatie in BioMCN te Delfzijl, waarbij Waterland 36 miljoen euro investeert. BioMCN produceert en verkoopt biomethanol van hernieuwbare grondstoffen.

Partijen
1. Econcern
2. Waterland

Advocaten & Notariaat
1. CMS Derks Star Busmann (Mark Ziekman)
2. De Brauw Blackstone Westbroek (Arne Grimme, Joost Kloosterman, Simone Kooij)

Overname aandelen Aelbers Flexibele Personeelsdiensten

Deals Mr. mei-09

Een meerderheidspakket aandelen in het kapitaal van Aelbers Flexibele Personeelsdiensten wordt overgenomen door twee leden van het managementteam. Aelbers levert en bemiddelt in goed opgeleid personeel voor de bouw, de bouwtechniek en de installatiebranche.

Partijen
1. Aelbers Groep BV (John Winters, Michael Kempka)
2. Aelbers Flexibele Personeelsdiensten BV (Hans Aelbers)

Advocaten & Notariaat
1. Dirkzwager (Claudia van der Most, Karen Verkerk, Jeanine Ruijs)

Andere adviseurs
1. Kroese Wevers (Jos Bongers)

IJsselmeer - ziekenhuizen overgenomen

Deals Mr. mei-09

MC Groep neemt, middels een statutenwijziging en een benoeming van nieuwe bestuurders en toezichthouders, voor € 5 miljoen de technisch failliete IJsselmeer - ziekenhuizen over.

Partijen
1. MC Groep BV
2. Stichting IJsselmeerziekenhuizen

Advocaten & Notariaat
1. Bird & Bird (Harm van Berkum)
2. Van Doorne (Willemien Bischot, Cees Jan de Boer)

Overname aandelen Renault Amsterdam en Renault Nederland

Deals Mr. mei-09

Stern Groep, een Nederlandse beursgenoteerde automotive groep, neemt via Ahrend Autobedrijven en SternBudget alle aandelen over van Renault Amsterdam en Renault Nederland.

Partijen
1. Stern Groep NV
2. Renault Nederland NV

Advocaten & Notariaat
1. De Brauw Blackstone Westbroek (Arne Grimme, Joost Kloosterman, Gaby Smeenk, Mauricette Schaufeli, Mark Rebergen, Warsha Lalay)
2. Zincken van Schouten (Jan van Schouten)

Gruppo Campari neemt belang in Odessa

Deals Mr. mei-09

Gruppo Campari neemt een 99,25% belang in Odessa over van de aandeelhouders. Odessa is producent van meer dan 16 verschillende soorten wijnen in de Oekraïne.

Partijen
1. Gruppo Campari
2. Aandeelhouders in Closed Joint Stock Company ‘Odessa Sparkling Wine Company’

Advocaten & Notariaat
1. Allen & Overy (Edwin Tham, Paul Myers)
2. Baker & McKenzie (Amsterdam: Marc Rijkaart van Cappellen, Maurits Snouckaert van Schauburg, Rachel van der Jagt, Kiev: Mykola Stetsenko, Olha Demianiuk, London: Gordon Low)

Andere adviseurs
1. Renaissance Capital Limited (investment advisor)

Enexis overgenomen

Deals Mr. mei-09

Beheerder van het landelijk transportnet TenneT neemt het hoogspanningsnet van Enexis (het vroegere Essent Netwerk) over voor € 356 miljoen. Het regionale net van Enexis bestaat uit circa 3.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 123 transformatorstations.

Partijen
1. TenneT TSO BV
2. Essent NV

Adviseurs TenneT TSO BV
1. De Brauw Blackstone Westbroek (Anja Mutsaers, Janneke van der Kroon, Geert Ruardij, Michelle Schilperoort, Mark Rebergen, Mickey Don, Vincent Aarts, Jolling de Pree, Marinda de Smidt, Berend Crans, Tim Alferink, Henk Steinvoort)
2. JP Morgan (Peter Kerckhoffs, Pepijn van Kasteren)

Adviseurs Essent NV
1. Freshfields Bruckhaus Deringer (Dirk-Jan Smit, Thijs Flokstra, Mechteld Flohil, Valentine Goudt, Aafke Pronk)
2. Essent inhouse legal counsel (Bas van Doorn)
3. BNP Paribas (Paul Kuypers, Maarten de Zeeuw)

Anja Mutsaers, dealmaker voor De Brauw Blackstone Westbroek: “Deze transactie is voor TenneT een belangrijke stap in haar strategie om één landelijk transportnetwerk te creëren. Het overgenomen hoogspanningsnet bestaat uit circa 3000 kilometer aan verbindingen verspreid over delen van Noord- en Zuid-Nederland. Daarnaast heeft TenneT transformatorstations, telecomcontracten en aanverwante activa verworven. In verband met de transactie zijn de activa – die door verschillende vennootschappen van Enexis in eigendom werden gehouden – aan een ‘SPV’ overgedragen, zodat TenneT vervolgens de aandelen in de SPV kon verwerven. TenneT en Enexis hebben daarnaast bijzondere afspraken gemaakt over het naleveren van bepaalde netonderdelen en het beheren van shared assets. Ons core team bestond uit M&A en vastgoedspecialisten. Verder heeft De Brauw onder meer over fi scale, notariële en fi nanciële aspecten geadviseerd. Op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer is TenneT sinds 1 januari 2008 verantwoordelijk voor het beheer van alle transportnetten vanaf 110 kV. Door de verwerving van de eigendom van de hoogspanningsnetten is TenneT in staat netontwikkeling, beheer en besturing centraal te laten plaatsvinden. De Brauw prijst zich gelukkig dat zij TenneT kan bijstaan in deze interessante zaken. Aan onze kant werd door een damesteam van juristen onderhandeld; iets dat (nog) niet zo vaak voorkomt in de M&A wereld. Het maakte ons werk misschien wel des te leuker. Tot in de laatste fase was het spannend of de transactie met Enexis zou doorgaan en tijdens het proces – dat vele maanden heeft geduurd – was het vaak ‘hollen of stilstaan’. Na het verlossende bericht van Yvonne Visser op 30 maart dat de directies er defi nitief uit waren, was de zaak snel beklonken.”

Overname Document Services activiteiten van Getronics

Deals Mr. apr-09

Cendris, een dochteronderneming van TNT, neemt de Document Services activiteiten van Getronics (dochter van KPN) over. De 150 medewerkers en klant- en leverancierscontracten gaan naar Cendris.

Partijen
1. Cendris Document Presentment BV
2. KPN NV

Advocaten & Notariaat
1. Simmons & Simmons (Willem de Nijs Bik and Baukje Dreimüller)
2. De Brauw Blackstone Westbroek (Jasper van Halder, Mauricette Schaufeli, Asger Butt, Jan Rozemeijer, Jolanda Krijgsman, Marije van der Veer, Jeroen Koëter)

Andere adviseurs
1. Deloitte

OctoPlus doet onderhandse plaatsing aandelen

Deals Mr. apr-09

OctoPlus, een biofarmaceutisch bedrijf met een beursnotering aan Euronext Amsterdam, doet een onderhandse plaatsing van aandelen. Als gevolg van de transactie neemt het uitstaande aandelenkapitaal van OctoPlus met meer dan 85% toe.

Partijen
1. OctoPlus NV
2. Kempen & Co, placement agent & financial advisor

Advocaten & Notariaat
1. Loyens & Loeff (Nelleke Krol)
2. Simmons & Simmons (Michiel Wurfbain, Bastiaan Siemers, Pieter de Visser)