Adviseurs InfraVia Capital Partners: A&O Shearman (Charles Honee, Sophie Roozendaal, Rens Bondrager, Cees van Ginneken, Megan McNutt, Dominique Coumans, Wessel Grunewald, Maroussia Quak, Marieke Vervoorn, Eveline Doffer)
Adviseurs GIGA Storage: Clifford Chance (Han Teerink, Tim Heerschop, Liesbeth Buiter, Hein Tonnaer, Lotte de Bruin, Sabine van den Heuvel, Bart van Hattum, Gülsah Vural, Mies Rijperman, Bruno Weisser Lopez, Arezo Zarbaf, Carlijn Tenge, Andrea Karkotis, Kris Soomers, Niels Kuil, Bart Stuyfzand, Stern Flik, Andrei Mikes, Tamlin Higgins, Laura Bredschneijder, Wijnanda Rutten, Charlotte Horsten, Iga Mamczarz, Sanne Blankestijn, Ruben Vermang, Joachim Nys, Pieter de Bock, Philippe Baert)
Han Teerink, dealmaker voor Clifford Chance: “Het werken op deze transactie vergde een goede afstemming en korte lijnen tussen GIGA Storage, de verkopende founders en andere adviseurs. De beoogde tijdslijnen waren ambitieus, maar door de soepele samenwerking is het gelukt om de initiële planning te halen in een dynamisch en competitief verkoopproces. Bijzonder was de link tussen het verkoopproces en de parallelle voortgang van de verschillende BESS-projecten. Ook ging bijzondere aandacht naar het bewaken van de balans tussen de verkoop van een meerderheidsbelang aan een externe investeerder, en de doorrol van de verkopende founders naar koperszijde.”
Tim Heerschop, dealmaker voor Clifford Chance: “Ons kantoor is al jarenlang bezig om de top van de markt te bedienen op het gebied van Energy & Infrastructure, zowel in Nederland als internationaal. Door onze focus en ervaring op renewables en de energietransitie en ons eerdere werk in first of its kind projects kwamen we ruim een jaar geleden in contact met GIGA Storage over hun behoefte nieuw kapitaal aan te trekken. Hun ambitie en groeiplannen maakte dat ons multidisciplinaire team een geschikte sparring partner was. We adviseerden zowel de verkoper-founders in hun verkooptraject als de company bij het aantrekken van vreemd vermogen op basis van projectfinanciering.”
Hein Tonnaer, dealmaker voor Clifford Chance: “Samenwerking met het management en met name − de toen nieuwe − general counsel Ferdinand Voskens was uitstekend en heel transparant. De waarde van de onderneming is mede afhankelijk van de staat van de ontwikkeling van de BESS-projecten, de innovatieve set-up om de huidige netcongestie te managen alsmede de ervaring en creativiteit ten aanzien van projectfinancieringen. Onze rol was om die met onze ervaring in kaart te brengen, en we kijken ernaar uit om samen met de nieuwe aandeelhouder en het huidige team verder te werken aan deze ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de energietransitie.
Liesbeth Buiter, dealmaker voor Clifford Chance: “We zien veel beweging op deze first of its kind projects in onze praktijk. We zijn momenteel actief in projecten in offshore wind, waterstof, biogas, biobrandstoffen. Al deze projecten zijn in min of meerdere mate afhankelijk van een voldoende netaansluiting, innovatieve financieringsvormen en dus ook van het succes van GIGA Storage. Kortom, met deze transactie creëren we ook meer mogelijkheden voor de pijplijn van nieuwe transacties op het gebied van energy & infrastructure.”
