CSS Telecom overgenomen door KPN

Deals Mr. okt-06

Telecomconcern KPN heeft zijn branchegenoot CSS Telecom overgenomen voor ca. € 10 miljoen. De acquisitie past in het streven van KPN om zijn positie in de markt van bedrijfscommunicatie-oplossingen verder te versterken.

Partijen
1. KPN
2. CSS Telecom

Advocaten
1. De Brauw Blackstone Westbroek (Sijmen de Ranitz, Els Boonacker, Margriet van Baal, Charlotte Roels, Martijn van de Mortel, Steven Lucas, Michiel Sunderman)
2. Allen & Overy (Sietze Hepkema en Joel Erwteman)

Overname Deli Universal

Deals Mr. okt-06

Investeerders NIB Capital en NPM Capital nemen de niet-tabaksgerelateerde activiteiten van het in Rotterdam gevestigde Deli Universal over van het Amerikaanse Universal Corporation. Overnamesom is $ 540 miljoen.

Partijen
1. Management Deli Universal (Jack van de Winkel)
2. Universal Corporation
3. NIBC Principal Investments Equity BV, NIB Capital Bank NV, NPM Capital

Advocaten
1. NautaDutilh (Jeroen Preller, Joost den Engelsman)
2. Stibbe New York (Lennaert Posch, Hans Witteveen)
3. Clifford Chance (Thijs Alexander, Angela McEwan, Geert van der Klis, Gregory Cookes)

Andere adviseurs
1. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (Elliot Stein)

Catalpa

Deals Mr. okt-06

Investeerder Waterland heeft zijn participatie in de landelijke aanbieder van kinderopvang Catalpa verkocht aan Bencis Capital Partners.

Partijen
1. Waterland Private Equity Investments
2. Bencis Capital Partners (Robert van Nieuwkoop)

Advocaten
1. De Brauw Blackstone Westbroek (Ernest Meyer Swantée, Jozua van der Beek)
2. Linklaters (Pieter Riemer, Anouk Oosterom, Vikash Ramlochan Tewarie, Martijn Koopal, Marijn Flinterman, Louis van Lennep)

Overname hotel ‘Arts’

Deals Mr. okt-06

Host Hotels & Resorts neemt met haar Europese joint venture (Stichting Pensioenfonds ABP, Jasmine Hotels Pte Ltd) het hotel ‘Arts’ in Barcelona over. Voor het 154 meter hoge hotel wordt € 417 miljoen betaald, het hoogste bedrag ooit betaald voor een gebouw in Spanje.

Partijen
1. Host Hotels & Resorts (Christopher J. Nassetta)
2. Hovisa Group

Advocaten
1. De Brauw Blackstone Westbroek (Bernard Spoor, Sander Timmerman, Jan Rozemeijer, Martijn Rouwenhorst, Nick van Dijk, Arjan Kleinhout, Esther Albers)
2. Loyens & Loeff (Gerco van Eck, Freerk Volders)

Slotervaart Ziekenhuis overgenomen

Deals Mr. okt-06

Het Slotervaart Ziekenhuis wordt overgenomen door Meromi Holding uit Zaandam, nadat eerdere pogingen om het ziekenhuis te redden op het laatste moment afketsten. Het is de eerste keer dat een publiek ziekenhuis in Nederland in particuliere handen is overgegaan.

Partijen
1. Slotervaart Ziekenhuis
2. Meromi Holding (Aysel van Waveren)

Adviseurs Slotervaart Ziekenhuis
1. Allen & Overy (Herald Jongen, Peter Eijsvoogel, Callista Meijer, Joel Erwteman, Jonathan Heeringa)
2. KPMG Corporate Finance (Chrisbert van Kooten, Rolf-Jan Keijer)

Adviseurs Meromi Holding (Aysel van Waveren)
1. intern

Jan Kiemel, directeur Slotervaart Ziekenhuis: “Eerder adviseerde Allen & Overy ons bij een outsourcing van de medische techniek naar Toshiba. Dit contact resulteerde tot mijn besluit ze ook te betrekken bij het overnameproces. De uiteindelijke overname is goed ontvangen. Er bestond een grote tijdsdruk door de deadline van de Belastingdienst, en de rol van de overheid en publiekrechtelijke organen als CSZ (College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen) en College Bouw zorgden voor obstakels. De toekomst is moeilijk te voorspellen: er is nog geen businessplan en de nieuwe eigenaar lijkt uit te gaan van een consolidatie- c.q. groeitraject, terwijl de realiteit eerder een krimpscenario mogelijk maakt.”

Overname Earth Decision

Deals Mr. okt-06

Het Nederlandse Paradigm, dat software en consultancy levert aan de olie- en gasindustrie, neemt Earth Decision over, leverancier van onder meer ondersteunende geografische applicaties.

Partijen
1. Paradigm Geotechnology BV (John Gibson)
2. Earth Decision (Jean-Claude Dulac)

Advocaten
1. Lexence (Jeroen Goosens, Monique Bourquin, Henk ten Voorde, Luc Habets)
2. Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP

Andere adviseurs
1. Skadden Arps (Franck Menand, Lelia Ghilini, Casey Fleck)

Optisport Groep

Deals Mr. okt-06

Participatiemaatschappij Waterland neemt een 50% belang in Optisport Groep, toonaangevend exploitant van geprivatiseerde gemeentelijke zwembaden en sportfaciliteiten.

Partijen
1. Waterland Private Equity Investments (Lex Douze)
2. Verkopende aandeelhouders

Advocaten
1. Lexence (Luc Habets, Wouter Helder, Vivien Wollenberg)
2. Ploum Lodder Princen (Jeroen Princen)

Matrix Group overgenomen

Deals Mr. okt-06

Handelsonderneming Kuiken, met 21 vestigingen en een omzet van € 350 miljoen, neemt de Matrix Group over. Beide ondernemingen zijn distributeurs van machines.

Partijen
1. Kuiken NV
2. Matrix Group

Advocaten
1. Allen & Overy (Karine Kodde)
2. AKD Prinsen van Wijmen (Nathalie van Woerkom, Carlos Pita Cao)

Overname Brainpower

Deals Mr. okt-06

De Amerikaanse nieuws- en datagroep Bloomberg neemt het in Nederland gevestigde Brainpower, marktleider op het gebied van analytische software voor de financiële sector, over voor ca. € 33 miljoen.

Partijen
1. Bloomberg LP (Tom Secunda)
2. Brainpower NV (Angelo Maestrini)

Advocaten
1. Houthoff Buruma (Alexander Kaarls)
2. Marlin & Associates New York LLC

Andere adviseurs
1. Marlin & Associates New York LLC

Overname ingenieursbureau Carl Bro

Deals Mr. okt-06

Ingenieurs- en adviesbureau Grontmij neemt voor ca. € 167 miljoen het Deense ingenieursbureau Carl Bro over. De combinatie zal ca. 7000 medewerkers hebben.

Partijen
1. Grontmij NV (Sylvo Thijsen)
2. Aandeelhouders Carl Bro: Bure Equity AB, LD Equity 1 K/S, Fonden af 1. juli 1973, management

Advocaten
1. Allen & Overy (Maarten Muller)
2. Clifford Chance (Hans Beerlage, Joost Rietveld)

Technische Dienst Akzo Nobel Base Chemicals

Deals Mr. sept-06

Stork is voornemens de Technische Dienst Akzo Nobel Base Chemicals in Delfzijl over te nemen. Het streven is de overname in het derde kwartaal van 2006 te realiseren.

Partijen
1. Akzo Nobel Base Chemicals BV (Kees van Lede)
2. Stork Industry Services BV (Jan Bruggenthijs)

Advocaten
1. De Brauw Blackstone Westbroek (Ton Schutte, Valeria Cnossen, Martijn Snoep, Maikel van Wissen, Helene Boogaard)
2. Nauta Dutilh (Martin Grablowitz, Bilal Coskun)

Overname Bookmark

Deals Mr. sept-06

Aegis Media, een van de grootste onafhankelijke mediabureaunetwerken ter wereld, heeft het Naardense interactieve marketingbureau Bookmark overgenomen.

Partijen
1. Aegis Media Nederland BV
2. Bookmark BV

Advocaten
1. DLA Piper (Barbara van Hussen, Aston Goad)
2. Norton Rose (Marcel van der Vorst, Liesbeth Nijkamp)

Andere adviseurs
1. KPMG (Niek Kolkman)
2. Phidelphi Corporate Finance (Yme van der Wal)

3i verkoopt aandeel in Refresco

Deals Mr. sept-06

Via een controlled auction verkoopt 3i haar aandeel in de frisdrankenfabrikant Refresco, sinds kort in Dordrecht gevestigd, voor € 461 miljoen aan een IJslands consortium geleid door FL Group hf.

Partijen
1. FL Group hf., Vifilfell Hhf, Kaupthing Bank hf, management Refresco (Frans Barel)
2. 3i PLC

Advocaten
1. Clifford Chance (Joachim Fleury)
2. Allen & Overy (Karine Kodde, Gerben Smit, Jasper de Jong, Dennis Heeger)