Philips verkoopt WOOX Innovations, ofwel de activiteiten op het gebied van onder meer audio- en videoapparatuur voor 98 miljoen euro aan het Amerikaanse Gibson, vooral bekend als fabrikant van elektrische gitaren. Eerder maakte Philipsbekend dat de entertainmentactiviteiten zouden worden uitbesteed aan het Japanse Funai, maar die overeenkomst werd weer ontbonden.
Adviseurs Gibson Brands, Inc.:
Loyens & Loeff (Bas Vletter, Guido Portier, Roel Fluit, Vilmar Feenstra), Goodwin Procter, KPMG, Macquarie
Adviseurs Koninklijke Philips NV:
De Brauw Blackstone Westbroek (Gaby Smeenk, Heather Giannandrea, Bertrand ter Woort, Marten Münch, Henk van Ravenhorst, Jan Pieter Hustinx, Joost van Ooijen, Thomas Conijn, Samantha Brinkhuis, Bart van Reeken, Tilly Smits, Jolling de Pree, Bart de Rijke, Maayke Rooijendijk, Jan Marten van Dijk, Pim van Leersum, Barbara van Duren-Kloppert), Deloitte, Credit Suisse
Adviseurs Lender & Book runner (Jefferies):
White & Case
Bas Vletter en Guido Portier, dealmakers voor Loyens & Loeff: “Vanwege de goede relatie tussen onze kantoren, heeft Goodwin Procter ons gevraagd hen als Europese partner bij deze deal te assisteren. WOOX Innovations opereert wereldwijd in een zeer groot aantal landen, hetgeen dit een intensieve en uitdagende opdracht maakte. Daarnaast was de belangrijkste transactie documentatie naar Nederlands recht, als gevolg waarvan wij intensief betrokken waren bij het opstellen en uitonderhandelen daarvan. Aangezien deze deal zich in verschillende tijdszones afspeelde, was het belangrijk om ‘around the clock’ service te kunnen bieden. Ook in deze deal hebben we er daarom voor gekozen om ons team te verspreiden over Amsterdam en New York. Dit maakt het mogelijk om onze cliënten op ieder moment van de dag bij te staan. We merken dat deze aanpak veel waardering oplevert.”
